¿Que es lo que está ocurriendo realmente con la nueva Banca Digital?
Quería haceros una Comparativa de la Banca Digital de N26, Revolut, Monzo y Starling desde un punto de vista más de números internos, cuentas de resultados y de clientes que tiene cada banco.
Quizás pueda resultar un poco menos interesante para algunos, pero creo que es importante saber este tipo de datos por evitar sustos innecesarios a la hora de invertir nuestros ahorros.
Muchas de las StartUps y empresas Fintech acaban fracasando y cerrando sus puertas ya que suelen trabajar en perdidas durante años y financiándose a través de rondas de financiación que acaban dando una apariencia de solvencia totalmente equivoca al cliente final y cuando se trata de nuestros ahorros toda información que podamos saber y aportar seguridad es poca.
Es evidente que los bancos digitales están de moda y empiezan dominar todos los titulares y a captar los ahorros de muchos clientes retail que están hartos de las abusivas comisiones y el trato de indiferencia de la banca tradicional. En los últimos 12 meses han recaudado más de 2 mil millones de euros en toda Europa.
El banco digital N26 de origen Alemán ha recaudado el solo mas 300 millones de euros.
Aparte de la competición que existe entre ellos por hacerse con este nuevo mercado bancario y captar l los ahorros de nuevos clientes, es un poco complicado saber cómo están progresando de verdad los bancos digitales en línea, y quién está a la cabeza de esta tremenda carrera.
Vamos comparar los datos que hay detrás de los cuatro principales minoristas de banca digital y lo que puede traer el próximo año. *
N26 comenzó primero, pero Revolut ahora anda en cabeza de carrera y cuenta ya con la mayor cantidad de descargas realizadas.
Cuando se trata de personas que realmente descargan las aplicaciones, Revolut está muy por encima de sus competidores.
N26 fue el primero en entrar en este nuevo y lucrativo negocio bancario en Alemania y Austria en enero de 2015.
Revolut lo siguió pocos meses después en julio, comenzando en el Reino Unido.
–Una visualización de datos Flourish–
Debido a que cada banco se lanzó en diferentes momentos, es difícil realizar una comparativa exacta de su éxito relativo en tiempo real.
Así que he realizado un gráfico que os muestro a continuación y lo he ajustado por tiempos, lo que podréis ver una muestra de que todos los bancos tuvieron un comienzo muy similar en sus primeros trimestres posteriores al lanzamiento de sus APPS en sus respectivas ubicaciones de origen.
Los cuatro bancos están invirtiendo grandes sumas de dinero en campañas de marketing masivo para aumentar el número de sus clientes, particularmente en el Reino Unido, que se considera un importante centro de tecnología financiera.
N26 es el más nuevo en Gran Bretaña, mientras que los otros tres son de origen y con sede de Londres.
Sin embargo, de momento, el banco de origen alemán parece estar a la cola en términos de usuarios activos mensuales británicos.
Aun así, vale la pena recordar que no podemos vasar el avance, éxito o el fracaso en los números de clientes obtenidos únicamente con las cifras de descargas realizadas.
«Estamos apuntando a aquellos clientes que son un poco más Premium, un poco más mayores o un poco más maduros», dijo el gerente general del Reino Unido de N26, Will Sorby, a Sifted en abril.
Muéstrame el dinero!
Todos los bancos digitales de momento están operando con pérdidas, pero Revolut reportó unos ingresos netos más que impresionantes en el último recuento, con unos ingresos de £ 58.2 millones de libras en 2018.
Cabe destacar que Revolut es unos años mayor que Monzo, el cual generó £ 9 millones, pero también hay que tener en cuenta los costos que cada uno tiene por cliente:
En promedio, Revolut pierde £ 9.16 por usuario, mientras que los usuarios de Monzo el coste es de £ 15.
El servicio Premium que ofrece de Revolut también le reporta unas pequeñas ganancias extra (de £ 16.8 millones en 2018), al igual que N26 que cobra a los usuarios por ciertas características en sus cuentas Premium.
El banco alemán comunicó que el 30% de sus clientes pagan por sus características premium.
Las últimas cifras de Revolut. Fuente: informes anuales oficiales y entrevistas con los medios.
Mientras tanto, una cosa importante a tener en cuenta es Revolut hasta el momento está operando con una licencia bancaria lituana , lo que significa que todavía no es un banco del Reino Unido y no puede ofrecer préstamos allí como sus otros competidores Monzo y Starling.
Sin embargo, tendrá la aprobación para operar en el Reino Unido post-Brexit.
Lo que si comparten todos es el mismo modelo de negocio de obtener ingresos básicos a través del cobro tarifas de intercambio:
Un 0.2% que los bancos europeos cobran de los comerciantes cada vez que se usa una tarjeta de débito.
N26 dispone de la mayor cantidad de efectivo para inversiones (por ahora)
El N26 Alemán dispone actualmente del mayor respaldo de capital de riesgo. Pero Revolut está preparando otra gran recaudación de fondos en breve, y se rumorea que está en conversaciones con el inversor SoftBank para una mega inyección de capital de $ 500 millones de dólares.
Aunque Revolut actualmente disponga del colchón económico más pequeño del grupo actualmente es probable que en su próxima ronda de financiación lo ponga por delante de sus competidores
No obstante, Revolut también planea financiarse gracias a una recaudación $1 mil millones de dólares en préstamos convertibles en deuda.
Sin embargo, dado que todas las previsiones marcan que obtendrá una ganancia 175 millones de libras este año, esto no tiene mucho sentido. Todo hace pensar que esta fintech ha inflado sus ingresos anuales reportados, eso sugieren o especulan algunos comentaristas.
«Puede haber tácticas contables inteligentes en juego», dijo un inversionista de fintech a Sifted.
¡Pero la popularidad no lo es todo!
Uno de los puntos de referencia más importantes para los bancos es saber cuánto confían en ellos los usuarios; y cuánto dinero están dispuestos a depositar en sus cuentas bancarias.
Los últimos resultados muestran que Revolut está liderando esta batalla.
Otra fórmula efectiva para saber la realidad, salud y avance real que están teniendo estos nuevos tipos de bancos digitales seria evaluar los depósitos realizados por número de usuarios.
Si bien Monzo es muy popular en el Reino Unido (según las últimas encuestas realizadas uno de cada 20 adultos tiene una cuenta con ellos), su cliente promedio solo depositó £ 142 libras en 2018.
Los usuarios de su contrincante casi el doble, Revolut, que realizaron depósitos por un promedio de £ 251.66.
No obstante, es muy probable que Monzo obtenga mejores resultados para el próximo año dado a que el último gran impulso que ha dado podría convertirse en la cuenta principal de muchos usuarios. Este último gran impulso parece ser provocado por el resultado que está dando la oferta de un nuevo servicio que han implementado en las cuentas corrientes de sus clientes durante el tercer trimestre, atraídos por la función de «día de pago anticipado».
Monzo también tiene una fuerte usabilidad y actividad de los usuarios, con aproximadamente el 70% de sus clientes usan la tarjeta como mínimo una vez al mes.
Voto público: calificaciones de la aplicación en Android.
N26 está detrás de sus competidores en cuanto a la satisfacción de la aplicación, al menos para los usuarios de Android … Sin embargo, sigue siendo el único banco digital que es verdaderamente digital al ofrecer ambas interfaces de usabilidad para el usuario. Tanto puedes operar a través de tu PC como mediante tu teléfono móvil.
A los empleados de Revolut les gusta más … aparentemente
Después de un informe violento en Wired que fue presentado a principios de este año sobre la cultura de Revolut, parece que la compañía ha limpiado su imagen y ahora es el más popular de sus cuatro rivales.
Mientras tanto, los otros tres han visto caer sus puntuaciones drásticamente este año, Empezando por Starling que ha de una calificación promedio de 4.67 en febrero a 3.2 ahora.
Un problema común que comparten todos los empleados de este tipo de bancos es el impacto del rápido crecimiento.
De hecho, todos los directores ejecutivos han visto caer sus puntaciones en Glassdoor este año.
Tom Blomfield de Monzo ha pasado del 100% en febrero al 87%. El director ejecutivo de N26, Valentin Stalf, obtuvo un 47% de satisfacción
«Básicamente, todo se centra a favor del ‘ hipercrecimiento ‘, dijo uno de los primeros revisores de N26.
«Este no es el lugar si valora su salud mental o el equilibrio entre el trabajo y la vida «, se lee en una revisión de Revolut inusualmente negativa.
Starling, la escasa máquina de empleados
Este banco ha sido acreditado por su «delgadez» y, de hecho, la compañía continúa controlando y moderando su base empelados ya que su directora ejecutiva, Anne Boden, tiene la intención de rentabilizar el banco el próximo año, lo que significa mantener costos al mínimo (a diferencia de sus competidores).
También es el único banco que aún no opera más allá del Reino Unido, aunque planea lanzarse en Irlanda de cara al nuevo año pero esta a la espera de la aprobación regulatoria. Cuenta con un equipo fuerte de unas 1,000 personas que se extienden a través de oficinas en Londres, Southampton, Cardiff y Dublín.
Mientras tanto, Revolut tiene 20 oficinas o espacios de trabajo conjunto; Más de la mitad de los cuales están en Europa, y tiene 500 puestos de contratación abiertos.
¿Y qué sigue?
Los bancos siempre nos prometen el mundo cuando se trata captar clientes.
Revolut le dijo a Sifted que tendría una oferta maravillosa para adolescentes, «Revolut Youth», lista para fin de año, pero todavía no se ve por ningún lado y creo que tardara o no llegara jamas.
Mientras tanto, Starling sigue atrasando su promesa de lanzar tarjetas de crédito, que han dejado en un segundo plano de prioridadesen debido a los retrasos en su licencia bancaria irlandesa.
…Y Monzo igual, todavía tiene negocios bancarios pendientes que marcar de su lista de tareas por realizar.
Pero no todo ha sido hablar.
Monzo ha cumplido con su oferta prometida de préstamos, que los expertos dicen que ha tenido un buen comienzo.
Mientras tanto, Revolut ha cumplido sus planes de su lanzamiento en Singapur y el famoso comercio de acciones sin comisiones.
Y N26 se ha lanzado al duro y competitivo mercado bancario de los Estados Unidos; el primero del grupo en hacerlo.
El grupo de Bancos Digitales importantes está creciendo en toda Europa, con Lunar listo para conquistar a los nórdicos y Bunq dominando en mercado Holandes
Mientras tanto, Tandem, el banco retador del Reino Unido, a menudo olvidado, podría comenzar empujar fuerte con su oferta súper competitiva de cuentas de ahorro.
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